2017年排列3开奖记录: 7.17黑马营中长线金股推荐:永辉超市(601933)

时间:2018-07-17 08:42 点击: 次 体彩排列5走势图带连线

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  永辉超市(601933):云超维持较快增长,创新和赋能稳步推进

  本报告导读:

  快速展店+同店改善促使云超业绩较快增长;云创开店略有放缓、经营效率不断优化公司处于新一轮战略布局期,创新+赋能助力腾飞,淡看短期波动,守望长期成长。

  投资要点:

  投资建议:考虑云创和云商战略培育期亏损略高于预期,下调2018-2020年EPS至0.17(-0.04)、0.25(-0.05)、0.32(-0.07)元,给予云超部分2018年35XPE,下调目标价至9元,维持增持。

  收入快速增长,股权激励费用和创新业务培育拖累利润增速。公司发布业绩快报:2018H1实现营收和净利润344/9.4亿元,同比+21.5%/-10.7%。营收增长得益于快速展店和老店同店改善,利润下滑主要受股权激励费用、开店带来费用增长以及利息收入减少影响。

  云超维持较快增长,创新业务处于战略培育期,业绩符合预期。根据公司官网,2018H1新开红绿标、物种、生活店各43/20/80家,云创放缓开店速度、优化经营效率。同店改善使得云超维持较快增长预计18H1同店2.5%+(18Q2预计受行业影响增速有所下滑),高于去年同期的0.8%。上半年新增股权激励费用3.58亿元,云创和云商仍处于战略培育期,预计合计亏损计入上市公司部分约-2.6亿元,入股红旗连锁、中百集团带来投资收益约1.6亿元,但利息和理财收益预计减少几千万元,扣除上述影响预计云超上半年利润增速约25%。

  携手腾讯加快科技赋能,供应链优化持续推进。公司增持中百集团红旗连锁股份至29.9%/21%,拟携手腾讯入股家乐福中国,加速科技赋能;先后参股达曼、星源农牧、国联水产、闽威实业、湘村股份向上游延伸,不断提高生鲜产品标准化和品质化,增强核心竞争力。

  风险提示:行业竞争加剧;创新业务盈利模型尚不清晰等。

  【黑马营操作建议】

  永辉超市(601933)主营业务是以经营生鲜为特色,以大卖场、卖场及社区超市为核心业态、以便利店的特许加盟为补充、以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。近期的平均成本为7.56元,每股净资产是2.02元,每股收益是0.08元。目前股价在成本下方运行,短期内股价又弱势下跌的迹象,但是中长期或将进入反弹阶段,投资者可逢低关注。

  本文仅代表笔者观点,仅供投资者参考,不做任何操作建议。股市有风险,入市需谨慎。


(责任编辑:黑马营)



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